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智通财经APP获悉，中信证券发布商酌敷陈称，从需求侧看，消耗电子行业正靠近大家东说念主口增速放猖厥地缘政事扰动带来的双重挑战；从供给侧看，智高手机增速放缓后，国内中游方法产能充足气候客不雅存在、逆大家化仍在延续，上游IC蓄意/制造仍部分受限。但是消耗电子行业的革命从未拒绝，访佛渠说念革命和国外新兴商场快速成长带来的契机，该行合计国内上/中/下流产业链的公司有望受益于品牌升级&出海以及AI革命带来的增量契机，坚强看好国内消耗电子产业链革命紧跟AI，异日接续面向大家化布局的发展趋势。

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1)下流品牌：留情品牌出海、品牌升级以及端侧AI加快浸透带来的增量需求；2)中游零组件：留情AR/VR革命、端侧AI算力升级下零组件调和升级；3)上游芯片：留情国产替代趋势延续及端侧AI算力升级。

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中信证券主要不雅点如下：

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下流品牌：消耗感性化趋势下，看品牌升级、商场出海与拥抱AI。

现在咱们不雅察到，从商场结构特质看，自2022年下流需求走弱后ToC的高端商场和性价比商场呈现两头发展，消耗者行径愈加感性化；从渠说念来看，大家范围内，生意面孔密集革命(直播电商、短视频等)，带动白牌往品牌升级；从需求来看，TechInsights忖度2024消耗电子商场畛域将初次高出一万亿好意思元、品类广阔且新兴商场增速权贵，皇冠新网址品牌厂商纷繁挖掘细分领域出海契机。咱们概括分析各终局头部厂商布局重点及策略，看好品牌升级、品牌出海、产物革命3大趋势。

中游零组：表里部双宏不雅压力，看革命技艺、贬责技艺、布局气派。

有传言称，在某一场重要的博彩赛事中，皇冠体育的赔率和实际结果出现了巨大的偏差。这个消息立刻引起了业内人士的关注和调查，而皇冠体育方面则一直没有对此作出任何回应。

关于中游零组方法，现时里面(部分方法产能充足+上游加价压力)和外部(大选年关税政策+产业链回流)双宏不雅压力客不雅存在，但国内中游方法厂商关于业务运营、产业链布局、产物矩阵、客户结构等方面的策略考量也随从鼎新，积极破局。咱们合计，从行业角度看革命：1)紧捏AI、XR等中枢革命带来的升级和增量。从公司角度维持理和布局：1)逆大家化布景下接续推动产业链外迁；2)产线自动化升级；3)客户多元化、大家化；4)垂直整合趋势加强。

上游芯片：危境并存，看AI革命+并购整合趋势+头部客户导入进展。

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连年来国内半导体商场畛域增速高、销售额占比大，但从产值体量和工夫角度，追逐以好意思国为首的发扬经济体仍需时分。咱们不雅察到，上游的IC蓄意公司也在紧跟消耗电子行业中国货自强、消耗感性化、品牌出海三大趋势加快成长。站在当下时点，咱们看好随周期上行，各细分IC领域随下流景气度冉冉复苏发展。忖度后续，咱们看好行业从“小而好意思” 到“大而强”的并购整合趋势，看好国内厂商紧捏大客户、接续强化国产替代趋势，以及受益AI革命带动的工夫升级和增量需求。

风险身分：

1)大家宏不雅经济低迷风险；2)下流需求复苏不足预期；3)国际产业环境发生枢纽变化；4)AI产物革命不足预期；5)AI生意化经由不足预期；6)端侧AI产物出货量不足预期；7)硬件端算力升级经由不足预期；8)大模子迭代速率不足预期；9)AR/VR出货量不足预期；10)行业竞争加重；11)原材料加价风险等。

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